元データと計算ルールの整理
取引先、案件、作業内容、単価、追加項目などを確認。集計の元になる情報と、人が確定する条件を分けます。
- 作成・整備するもの
- 取引先・案件管理／単価・項目の整理
月末の管理を整える
請求書管理システム・運用代行
作業実績から、月末の明細確認まで。
取引先・案件ごとの元データを整理し、月次集計、請求明細の準備、確認事項の管理を支援します。管理する仕組みづくりと、継続する実務の両方に対応します。
サービスの内容を表したイメージです。画面・数値・人物は、実際の運用記録ではありません。
こんな仕事から、ご相談ください。
- 請求の元になるデータが、複数の場所にある。
- 追加作業や修正が、明細に反映されているか不安。
- 月末の集計と確認が担当者に集中している。
支援内容
何を、どこまでお手伝いするか。
仕組みと担当範囲をそろえてから、進めます。
集計と明細作成の仕組み
月・取引先・担当者などの切り口で集計。明細に必要な項目をそろえ、転記や確認の手間を見直します。
- 作成・整備するもの
- 月次集計／請求データ／明細作成補助
確認待ちを管理する
未確認の作業、金額修正、差分などを一覧に。請求前の確認者と締め切りを決めます。
- 作成・整備するもの
- 確認一覧／修正履歴／月次の進行管理
継続運用を支える
更新、集計、明細確認など、決めた範囲の実務を支援。送付・入金反映の方法も必要に応じて整理します。
- 作成・整備するもの
- 管理表の運用／確認・集計／手順整備
対応範囲について金額の確定・請求書の送付・入金確認の担当範囲は事前に取り決めます。下のデモは架空の請求準備一覧で、請求書の発行・送付や口座への接続は行いません。
月次管理の構成例
未確認と確認済みを、分けて管理。
チェックを入れると、確認済みの明細数と金額が変わります。
数字はすべて架空のサンプルです。
登録明細3件
確認済み0件
確認済み金額¥0
| 確認 | 取引先 | 明細 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| サンプルA社 | 作業1 | ¥18,000 | 確認待ち | |
| サンプルA社 | 追加作業 | ¥9,000 | 確認待ち | |
| サンプルB社 | 作業2 | ¥25,000 | 確認待ち |
未確認の明細は3件です。請求書の発行・送付は行いません。
仕組みに任せる工程
元データの集約、条件ごとの集計、明細の整理、確認状態の一覧化。
人が確認する工程
単価・例外項目・差分の判断、最終金額の確定、送付可否の確認。
進め方
相談から、継続運用まで。
- 01
作業データを整理
- 02
取引先別に集計
- 03
明細・差分を確認
- 04
確定・月次管理
ご相談について
手が回らない仕事から、
お聞かせください。
必要なサービスが決まっていなくても大丈夫です。
今の仕事の進め方から、一緒に整理します。